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发表于 2014-3-31 22:19:54
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哈尔滨银行H股今日上市 股价平开报2.9港元
来源:第一财经
哈尔滨银行今日挂牌上市,成为继重庆银行、徽商银行之后,第三家赴港圆“上市梦”的城市商业银行。
哈尔滨银行每股H股的发售价定为2.90港元,今日盘前,公司股价平开,报2.9港元。
哈尔滨银行此次赴港IPO,计划集资最多100.68亿港元。最新招股结果显示,香港公开发售部分共收到820份有效申请,约占全球发售初步可供认购股份的27%,未获认购的2.19亿股重新分配至国际发售。而据招股书,哈尔滨银行计划国际发售和香港公开发售占比分别为90%和10%。
此前公布的信息显示,哈尔滨银行已锁定7家基础投资者,合共认购约5.13亿美元(约40亿港元),占发售股份近40%。
哈尔滨银行一直将小额信贷作为核心业务,从而拥有较高定价能力。自2010年至2012年,哈尔滨银行小额贷款总额以33.6%的年均复合增长率保持快速的增长,占银行客户贷款及垫款总额的比例一直维持在60%以上。
截至2013年底,哈尔滨银行的贷存比为47.3%,远低于同业水平。这意味着在银行业存款增速预期放缓的大环境下,该行贷款规模有充分的增长空间,同时专注于小微信贷则有利于其改善净息差。
哈尔滨银行此番H股IPO的主要卖点,除了上述较具优势的发展模式以外,该行一些财务指标对投资者来说也可圈可点。据该行H股承销团的分析报告披露,截至2013年底,哈尔滨银行的贷存比为47.3%,远低于同业水平。这意味着在银行业存款增速预期放缓的大环境下,该行贷款规模有充分的增长空间,同时专注于小微信贷则有利于其改善净息差。而在银行业资产质量普遍下滑的情况下,该行的资产质量控制相对较好,自2010年以来不良贷款率一路下行,至2012年该行不良贷款率为0.64%,2011年和2010年分别为0.65%、0.79%。
另外,地缘上的优势为哈尔滨银行提供了又一发展机遇—中俄金融服务业务。该行作为中国最早开办对俄金融业务的城商行,同时也是中俄总理定期会晤委员会金融合作分委会重要参会单位,目前已与107家俄罗斯银行签订代理协议,是境内卢布现钞经营规模最大的银行,该业务市场份额占内地金融机构总量的一半以上。与此同时,随着中俄进出口贸易的增长,对俄贸易结算业务也将成为该行的关键增长点。截至2012年末,在黑龙江省对俄进出口企业排名前十名的企业中,有一半与该行建立了业务关系,在该行办理结算业务。 |
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