再见，淮南矿业

成轼

淮南矿业已整体划转至淮河能源
淮南的旧时代结束了，矿业集团摘牌，淮河能源挂牌！

田径尼玛笔

不会吧，这。。。。。。。。。。。

义阳府邸

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集团概况

淮河能源控股集团于2018年9月经安徽**、省**批准成立，为淮南矿业集团控股股东。淮河能源控股集团是以煤电能源为主，清洁能源、物流、金融、技术服务等多产业协调发展的企业集团，成为中国企业集团500强和安徽省重点企业之一，全国14个亿吨级煤炭基地和6个大型煤电基地之一。截至2018年底，企业资产总额1335亿元，是安徽省煤炭产量规模、电力规模最大的综合型企业集团。

煤炭。淮南煤矿1897年建矿，历史上曾是全国五大煤矿之一，素有“华东煤都”“动力之乡”的美誉。集团现有12对矿井、核定产能7500万吨，其中淮南本土9对矿井、核定产能5500万吨，蒙西鄂尔多斯3对矿井、核定产能2000万吨。淮南本土煤炭产能约占安徽省的50%。

电力。在行业中最早实施煤电一体化发展，拥有控股和参、均股电厂21座、机组63台，电力权益规模1538万千瓦，其中安徽省内1092万千瓦，是安徽省规模最大的电力企业。

清洁能源。先后获批5条总长500多公里天然气管线，启动建设江苏滨海LNG接收站和芜湖长江LNG内河接收站，有序推进天然气电厂、分布式能源、特许经营权等项目，正在勘探开发淮南本土煤层气资源，全产业链发展格局已具雏形。

物流。主要通过集团控股的芜湖港、镇江东港，开展煤炭、集装箱、散货港口物流服务，2018年芜湖港集装箱吞吐量突破80万标箱。今年5月部分港口资产投资入股安徽省港口运营集团，成为其第二大股东。参股建设我国北煤南运大通道——浩吉铁路（原蒙华铁路）。

金融。拥有淮河能源股份公司、财务公司、上海资产管理公司、淮矿国际（香港）公司等资本运作平台，参股徽商银行、扬子银行、重庆信托等金融机构。目前集团正全力推进整体改制上市，已引进中国信达、建信投资、国华投资、中银资产等8家国内知名战略投资者，完成改制增资扩股，力争明年进入资本市场。

技术服务。现有煤炭开采国家工程技术研究院、煤矿瓦斯治理国家工程研究中心等4个国家级技术创新平台，为全国14个产煤省区、35家大型煤炭企业、100多座煤矿开展瓦斯治理技术服务。

面向未来，集团将主动适应我国宏观经济形势和能源生产消费趋势变化，坚持沿着煤、电、气三大能源主业的产业链、服务链、价值链，合理产业布局、优化产业结构、强化产业协同，加快推进企业整体改制上市、组织管控模式调整和人力资源薪酬改革，坚定不移推动企业向高质量发展转型，努力把集团打造成为具有区域影响力的现代大型综合能源服务集团，实现淮南煤矿这个百年企业的新发展、新跨越。

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“鲸吞”控股股东超千亿资产？淮河能源(2.640, -0.04, -1.49%)吸收合并案疑点重重 来源：投资时报

淮河能源吸收合并控股股东淮南矿业的预案中虽然还未明确交易作价，但以淮南矿业1157.72亿元的总资产规模预估，这场交易的体量将十分可观



《投资时报》研究员 李浥尘

一连串的动作，似乎正在紧锣密鼓的推进中。

两个月前，淮河能源（集团）股份有限公司（下称淮河能源，600575.SZ）剥离了港口和物流业务，主业变更为煤炭、火力发电、铁路运输业务，如今，该公司又要通过吸收合并控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（下称淮南矿业），进一步演变成煤电一体化综合能源集团。

《投资时报》研究员注意到，这宗对淮河能源未来发展将产生重大影响的交易，是在10月21日晚间公告披露《吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司及发行股份购买资产暨关联交易预案》（下称《预案》）中得到明确的。

尽管目前交易作价还未确定，但考虑到淮南矿业作为华东地区最大煤炭企业，注册资本181.03亿元、总资产1157.72亿元的数据，交易将必定是以亿计的体量；此外，交易方案、交易对手也都较为复杂。正是由此，这宗交易引起了上交所的关注。

11月4日，针对此次交易标的资产、交易方案，上交所给淮河能源下发问询函，要求对有关信息作进一步说明和补充披露，并提出了诸如淮南矿业偿债风险及重组完成后对淮河能源资产负债水平及财务状况的影响，交易完成后是否仍存在同业竞争和关联交易等问题和质疑。

《投资时报》研究员留意到，淮河能源在10月29日披露的三季报显示，今年前三季度实现营收89.73亿元，同比增长13.16%；净利润5.49亿元，同比增长64.56%；扣非后净利润1.98亿元，同比减少24.06%。

从三季度单季度数据看，淮河能源在三季度实现营收3.08%，同比增长3.00%；但净利润、扣非后净利润均告负增长，净利润9521.00万元，扣非后净利润6849.12万元，分别下滑44.30%、32.74%。这意味着，淮河能源盈利能力承压在三季度有加大趋势。

此外，值得注意的是，9月5日，淮河能源（皖江物流）完成了工商变更备案登记手续，公司名称正式变更为“淮河能源（集团）股份有限公司”。之后，经上交所核准，9月11日起证券简称由“皖江物流”变更为“淮河能源”。

是否仍存同业竞争和关联交易？

公开资料显示，截至9 月30 日，淮南矿业持有淮河能源56.61%股份，为控股股东。在稍早前的8月29日，淮河能源（皖江物流）公告称，控股股东淮南矿业在原有三家股东的基础上，通过增资扩股，新引入六家股东。六家股东均以货币资金对淮南矿业出资，出资完成后，淮南矿业注册资本增加至181.03亿元。

如今，这家注册资本超过180亿元的公司将被其控股的上市公司吸收合并。

根据淮河能源10月21日晚间披露的《预案》，淮南矿业将被淮河能源吸收合并。数据显示，截止9月30日，淮南矿业总资产为1157.72亿元，总负债为871.52亿元；前三季度实现营收307.73亿元，净利润30.65亿元。同期，淮河能源总资产为168.91亿元，62.29亿元；营收89.73亿元，净利润5.49亿元。以总资产计，淮南矿业是淮河能源的6.85倍，从淮河能源角度看，此次交易无疑是一场“鲸吞”。

《预案》显示，此次交易分为吸收合并、发行股份购买资产两部分。吸收合并部分是，淮河能源向淮南矿业的全体9家股东——淮河能源控股集团有限责任公司（下称淮河控股）、中国信达、建信投资、国华能源、中银投资、冀凯集团、上海电力(7.220, -0.14, -1.90%)、中电国瑞、淮北矿业(9.030, -0.42, -4.44%)以发行股份、支付现金相结合的方式，对淮南矿业进行吸收合并。

根据《预案》，交易完成后，淮河能源作为存续主体，承接淮南矿业的全部权利和义务；淮南矿业则实现煤炭和电力资产的整体上市，淮南矿业全体股东将成为上市公司的股东，同时，淮南矿业将注销法人资格，其持有淮河能源的全部股份（约22亿股）亦因吸收合并而予以注销。

《预案》中，淮河能源称，此次交易有助于实现集团优质资产整体上市，大幅提升上市公司资产规模和竞争力；消除同业竞争和减少关联交易；发挥资源整合协同效应，完善治理机制。

淮南矿业整体上市后对增强淮河能源协同效应和竞争能力的影响有哪些？淮南矿业注销法人资格对淮河能源生产经营有什么影响？相关权利义务的变更是否存在法律障碍？

数据显示，淮河控股持有淮南矿业82.90%股份，此次交易完成，淮河能源控股股东将由淮南矿业变为淮河控股。

企查查显示，淮河控股经营范围为煤炭、电力、天然气生产、销售和技术研究与服务，物流，投资与资产管理，其中煤炭和电力等生产、销售等与淮河能源有重叠之处。此外，淮河控股除了持有淮南矿业，旗下还有上海淮矿资产管理有限公司、淮矿现代物流有限责任公司两家全资子公司。

义阳府邸

9月5日丨皖江物流(600575.SH)公布，2019年9月5日，公司完成了工商变更/备案登记手续，并取得芜湖市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“淮河能源（集团）股份有限公司”。

经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称将于2019年9月11日起由“皖江物流”变更为“淮河能源”，证券代码“600575”保持不变。

义阳府邸

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）总部办公地址自2019
年9月30日起搬迁至新办公地址，除办公地址变更外，公司注册地址、投资者
联系电话等信息保持不变。现将新的办公地址和联系方式等信息公告如下：

办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼

注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内

邮政编码：241006

联系电话：0553-5840528、0553-5840085

传真：0553-5840085

电子信箱：mjh1270@139.com、whzqdb2010@163.com

特此公告。

0554CHAI

长江边上搞一个淮河能源，芜湖人也是奇葩。

成轼

百年的老招牌就这样被搞没了

成轼

0554CHAI 发表于 2019-11-11 22:04
长江边上搞一个淮河能源，芜湖人也是奇葩。

这个一直在芜湖，就是原来的芜湖港，淮南煤矿通过淮南铁路到裕溪口装船，裕溪口是长江煤炭第一港，淮矿控股的芜湖港改名皖江物流又改名淮河能源。说白了就是淮南矿业借壳芜湖港（皖江物流-淮河能源）上市

中峰突进

成轼 发表于 2019-11-12 07:57
百年的老招牌就这样被搞没了

子公司而已

淮南芜湖我都爱

换汤不换药而已，不用紧张，要上市，必须借壳。只是，为了上市，卖了太多子公司，最赚钱的淮矿地产也卖了

MRWU

淮南芜湖我都爱 发表于 2019-11-12 15:18
换汤不换药而已，不用紧张，要上市，必须借壳。只是，为了上市，卖了太多子公司，最赚钱的淮矿地产也卖了

淮矿地产卖了啊

gameboy

非常赞成国资委的英明抉择，国有企业转型是大势所趋。未来传统煤矿企业都会向着综合性能源物流企业转型。建议未来淮河能源实际总部可以完全搬迁到芜湖来，未来可期！

淮南芜湖我都爱

gameboy 发表于 2019-11-13 14:30
非常赞成国资委的英明抉择，国有企业转型是大势所趋。未来传统煤矿企业都会向着综合性能源物流企业转型。建 ...

傻逼玩意，不要瞎跑到人家版来BB，芜泡子，芜湖港都卖给我淮矿集团了，成天特么小丑一样跳。