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发表于 2025-2-23 00:11:44
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LP周报丨杭州不止AI，掏70亿加码制造业
投中网
2025-02-22 12:53
杭州无疑是当下最火的城市，DeepSeek和宇树科技点燃了中国人工智能和具身智能两大赛道的热情。而在最近，另一家杭州公司AI眼镜独角兽Rokid，又因为一段演讲视频登上了各大媒体头条。所以毋庸置疑的是，杭州已经在后阿里巴巴时代，抢占了产业先机。
杭州的雄心当然不止于此，最近两年，这座数字经济之城正在恶补制造业。代表项目之一就是零跑汽车。在杭州国资的支持下，这家新能源汽车制造商，在全球产业链中赢得了一席之地。
本周，杭州设立了70亿元的新能源汽车产业基金，不出意外将围绕零跑汽车、吉利汽车等链主企业上下游进行投资。相信在不久的将来，我们不仅将看到一座AI之城，更将看到一座新型制造业之都。
除了杭州的消息，本周LP圈共有16条消息。其中PAG完成了新一期房地产基金的募集，规模达到40亿美元。14支新基金成立，推荐关注郑州10亿天使基金、中金30亿绿色基金、嘉兴10亿母基金等。此外常州、山西两地正在遴选GP。
募资动态
太盟投资集团房地产基金完成40亿美元募集
近期，亚洲另类投资巨头太盟投资集团（PAG）成功完成旗下第十支机会型房地产基金 ——SCREP VIII 的募集，金额高达 40 亿美元，这是过去12个月内亚太地区募集的最大的以美元计价的房地产基金。该基金专注于投资亚太地区发达国家的房地产及债务市场，旨在捕捉区域内的投资机会。这一募资成绩不仅刷新了该机构同类基金的历史纪录，更在全球房地产投资持续低迷的背景下，凸显专业机构对亚太地区结构性机遇的坚定信心。
PAG最近一笔关于房地产的投资，是拿下了万达商管40%的股权。而至今，太盟不动产业务在亚太地区总投资额超过450亿美元，曾收购和管理7400多处房地产，为投资人获取了丰厚的回报。本周公布的新基金将包括投资数据中心、物流、办公楼、多户住宅和不良资产等多个领域，其投资策略主要是通过投资实体房地产和不良债务为投资者提供长远价值。 相信PAG得动作已经表明，亚太地区的不动产市场正孕育着不少获得超额收益的机会。
新基金
浙江省新能源汽车产业基金签约落地，总规模70亿元
据浙江省发展和改革委员会19日消息，浙江省新能源汽车产业基金于18日在杭州签约落地。浙江省新能源汽车产业基金总规模70亿元，注册于杭州，是该省“4+1”专项基金群规模最大、期限最长的一支产业集群基金。基金重点投向新能源汽车全产业链，涵盖关键材料及零部件、整车制造、汽车后市场等上下游产业链环节，以及与新材料、新能源、集成电路、人工智能、智能网联等方向的交叉领域。
江西润信赣投接力基金成功设立
近日，由中信建投资本管理有限公司（以下简称“中信建投资本”）与江西联合股权交易中心股份有限公司（以下简称“江西股交”）、恒邦财产保险股份有限公司（以下简称“恒邦保险”）、南昌轨道交通集团产业投资管理有限公司（以下简称“南昌轨交产投”）、江西赣投投资有限公司（以下简称“江西赣投”）联合发起设立的江西润信赣投接力股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江西润信赣投接力基金”）在中国证券投资基金业协会完成备案。
江西润信赣投接力基金由中信建投资本与江西赣投共同担任普通合伙人。基金规模5亿元，系江西省内首支市场化S基金。中信建投设立了全国多支“润信”辈的基金。比如在山西设立了陕西汇盈润信兴秦基金，在济南市设立了济南润信山高基金，在福州设立了福州润信基金，在苏州设立了苏相润信母基金。可见中信建投在各地国资眼中，是证券系机构中最炙手可热管理人之一。
台州湾新区财通启航创业投资基金成立
2月14日，财通资本管理的台州湾新区财通启航创业投资合伙企业（有限合伙）完成基金业协会备案，是财通资本践行“服务地方经济高质量发展”的有力举措。台州湾新区财通启航创业投资基金由财通资本联合台州市开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”）发起设立，规模为5亿元，由财通资本担任管理人。该基金围绕新区战略产业发展的重大战略性产业项目，重点投向低空经济、泛半导体、机器人、氢能、算力、合成生物等台州六大未来产业。
台州是浙江制造业的区域中之一，这里不仅汇聚了2000多家机床装备企业，而且吉利汽车的制造工厂也位于其中。之前台州就设立了50亿的精密制造母基金；还与吉利汽车、金石投资设立了50亿产业基金。可见台州在浙江的投资版图中占据着一席之地。财通资本是财通证券的子公司，不仅与台州多次合作，还与温州、宁波多地建立了合作。
郑州10亿元天使投资基金备案，投向新能源汽车、人工智能等产业
郑州郑发创业投资基金合伙企业（有限合伙）日前在中证协备案。该基金出资额10亿元，其中，郑州发展投资集团出资9.99亿元，郑州创新投私募基金管理有限公司出资100万元。
最近两年全国城投公司都在向产业投资集团转型，郑州也不例外。郑州发展投资集团是郑州的城投集团，主要职能是推动郑州基础设施建设。这支天使投资基金，就是郑州发展投资集团的尝试之一。而在此前50亿规模的郑州战新母基金，郑州发展投资集团也是LP之一。
中金钛合绿碳科技基金完成募集
由中金资本运营有限公司（以下简称“中金资本”）联合中国太平洋保险（集团）股份有限公司（“中国太保”）、国家绿色发展基金股份有限公司（“绿色基金”）和深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司（“宝安区引导基金”）发起设立规模为30.03亿元的中金钛合绿碳科技私募股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）（“中金钛合绿碳科技基金”）已完成募集，并于近日在中国证券投资基金业协会完成备案。
深圳宝安是全国最早工业化的地区之一，早在2016年开始出台生态文明建设规划，并且在绿色产业领域不断投入。2024年，宝安的绿色制造公示名单“绿色工厂”“绿色供应链”企业数量在深圳双第一。可见当地在科技创新和绿色发展领域不遗余力。这次宝安联手国家绿色产业基金、中金公司，将把当地的绿色产业和新型制造业推向新的阶段。
嘉兴高新股权投资母基金登记成立，出资额10亿元
天眼查App显示，近日，嘉兴高新股权投资母基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为嘉兴市嘉睿投资管理有限公司，出资额10亿元人民币，经营范围包括创业投资，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由嘉兴市秀洲高新投资有限公司、浙江嘉兴嘉国禾祺投资有限公司、嘉兴市嘉睿投资管理有限公司共同出资。
嘉兴是浙江的工业重镇，中国信息通信研究院近日公布了2024年中国工业百强县（市）、百强区榜单，嘉兴五县（市）两区全部入围。而在2024年，嘉兴完成规上工业总产值1.51万亿元，同比增长3.0%，完成规上工业增加值2920.1亿元，同比增长7.1%，工业对GDP贡献率53.7%，同比提升7.9个百分点；工业投资完成千亿以上，且规模连续3年保持千亿以上，制造业投资总量列浙江省第二。这次设立的10亿元基金，将大大推动嘉兴制造业的发展。
苏州市国存产业投资合伙企业登记成立，出资额34亿元
天眼查App显示，2月13日，苏州市国存产业投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司、苏州卓璞投资基金管理有限公司，出资额34亿人民币，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该企业由中国长城资产管理股份有限公司、苏州资产管理有限公司、苏州名城慧投管理有限公司、苏州国有资本投资集团有限公司、苏州交通投资集团有限责任公司、苏州市港航投资发展集团有限公司等共同出资。
中国长城资产是这支基金的主要LP，它是全国四大AMC机构之一，专门投资不良资产。这次联手苏州国资，或将在不良资产等相关领域进行合作。
深圳前海成立5亿梦工场基金
香港新闻网2月18日消息，深圳前海深港青年梦工场基金日前正式落地。该基金由前海产业引导基金出资，弘毅投资担任基金管理人，初期规模 5 亿元。投资方向锁定战略性新兴产业，以及人工智能、具身智能、生命健康科技等前沿领域，旨在助推港企、港人、港资在新一轮科技革命和产业变革中逐梦。
大湾区的融合正在进一步加深，这支弘毅投资发起设立的基金，将对推动香港与深圳的交往起到重要作用。香港的人才、资金和技术能够北上，寻找到匹配的产业链生态。而深圳乃至广东的创新生态又可以补充香港的不足。在AI、具身智能、生命健康领域，两地青年的合作将会带来更多创新。
南昌市江金新动能产业基金成立，出资额5亿元
近日，南昌市江金新动能产业基金投资中心（有限合伙）成立，执行事务合伙人为江西省金控资本管理有限公司，出资额5亿元人民币，经营范围含以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该合伙企业由江西省金控资本管理有限公司、江西省未来产业发展投资基金（有限合伙）、南昌市新建区天聚投资有限公司共同出资。
江西此前设立了50亿元的未来产业母基金，主要投资未来生产制造、未来新材料、未来新能源等产业。这支基金就是母基金旗下的子基金之一。另一家LP为南昌市新建区天聚投资有限公司，是南昌市新建区国资，此前投资了江西维乐电池。所以未来这支基金不排除在电池材料、新能源等领域进行投资。
欧克科技等成立智能智造创业投资基金，出资额15亿
天眼查App显示，近日，共青城与君欧克智能智造创业投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为深圳市与君创业投资管理有限公司，出资额15亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，创业投资。合伙人信息显示，该企业由欧克科技（001223）、九江市工业产业投资引导基金合伙企业（有限合伙）、修水县鼎发资产投资管理有限公司、深圳市与君创业投资管理有限公司共同出资。
据媒体报道，近日，欧克科技发布公告，该基金主要以股权投资方式以及法律、法规允许的其他方式，对智能智造产业链上优质公司及新型业务进行投资布局。
LP欧克科技是一家江西上市公司，主要从事生活用纸智能装备的研发。另一大LP则是江西九江的政府引导基金。而管理人为与君资本，这家机构主要活跃在大湾区，先后投资了宝德计算机、前海粤十、温氏牧场等项目。江西系与大湾区机构的合作，将大大吸引大湾区的高科技企业落地江西，也将对欧克科技形成产业链补充。
湖南建投集团成立创兴产业投资合伙企业，出资额30亿元
近日，湖南建投创兴产业投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为湖南建投私募基金管理有限公司，出资额30亿元人民币，经营范围包括创业投资，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该企业由湖南建设投资集团有限责任公司及旗下中湘资本控股有限公司、湖南建投私募基金管理有限公司共同出资。
湖南建设投资集团有限责任公司成立于2022年7月，由原湖南建工集团有限公司与湖南省交通水利建设集团有限公司合并组建而成。它参与股权投资机构的历史不算晚，早在2015年就设立了湖南建投基金。不过从投资案例来看，主要是参与国资企业的融资扩股。比如长沙农商银行、中车旗下的车机电科技等公司。而这次设立的30亿元产业基金，或许是建投基金投向市场化项目和GP的里程碑之一。
河南铁农科技创新产业投资基金登记成立，出资额1亿元
近日，河南铁农科技创新产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为河南铁投私募基金管理有限公司，出资额1亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由河南铁投私募基金管理有限公司、河南铁投资本控股有限公司、河南铁建投生态城开发有限公司、河南农大资产经营有限责任公司共同出资。
交通系机构正在成为地方产业投资的活跃力量，包括山东高速、蜀道集团等都是常见的LP。河南铁投也正在加入这场产业投资大潮。河南省铁路建设投资集团，承担铁路等交通基础设施投融资建设的责任。2021年，河南铁建投集团设立了铁投私募，专门负责产业投资。目前铁投私募管理着河南省铁路产业投资基金，并且对外投资了多支基金，包括河南民航产业基金、河南现代服务业基金等。
泸州老窖等在湖南成立股权投资合伙企业，出资额5亿
近日，湖南湘投璞信股权投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为泸州璞泉私募股权投资基金管理有限公司、湖南湘投私募基金管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由泸州老窖集团旗下四川璞信产融投资有限责任公司、湖南能源集团旗下湖南湘投产业投资基金合伙企业（有限合伙）、长沙市产业投资基金合伙企业（有限合伙）等共同出资。
浓香鼻祖泸州老窖，是最早也最活跃的白酒LP之一。泸州老窖先后设立四川金舵投资，泸州璞信股权投资。前者先后出资过琨玉资本、力合创投、创钰投资、开元城投基金、等机构。后者作为LP投的GP有海尔资本、融玺创投、磐霖资本、分享投资、遂真投资、图灵资管等。去年5月，泸州老窖还与国泰君安合作共建产业基金。从过往的投资案例来看，泸州老窖并不局限产业协同，反而追求市场化效果。这次湖南湘投基金的成立，背后LP是璞信投资。
招GP
山西天使股权投资基金招GP
为贯彻落实山西省委、省政府决策精神，发挥政府投资基金的引导作用，着力聚焦投早、投小、投长期、投硬科技，重点支持山西晋创谷初创期科技型企业的发展，按照“政府引导、市场运作、科学决策、风险容忍”的基本原则，山西金融投资控股集团有限公司（以下简称“山西金控”）牵头设立山西天使股权投资基金（以下简称“天使母基金”），现面向市场公开遴选天使母基金管理机构。
据悉，天使母基金目标规模不低于20亿元，首期规模2.51亿元，管理机构需认缴出资不少于100万元。天使母基金通过参股出资子基金及直接股权投资项目方式，支持山西省内先进制造、能源和新能源、半导体材料等重点领域优质早期项目，重点投资山西晋创谷初创期科技型企业，相关机构可关注。
常州市未来产业天使基金招GP
为深入贯彻落实江苏省委省政府，常州市委市政府部署要求，发挥长期资本、耐心资本、战略资本作用，加快培育未来产业，着力打造发展新质生产力的重要阵地，江苏省战略性新兴产业母基金（简称“省级母基金”）与常州市共同出资设立常州市未来产业天使基金（简称“未来产业天使基金”），规模5亿元。现公开遴选管理机构。
该基金存续期限为15年，其中投资期7年，退出期8年。要求围绕“51010”战略性新兴产业集群、“1650”产业体系、“10+X”未来产业体系，重点布局合成生物、第三代半导体、人工智能、低空经济、空天开发等常州市重点发展的未来产业领域优质项目，相关机构可关注。 |
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