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发表于 2024-1-29 21:12:28
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技术驱动新产品周期,新能源龙头再腾飞。我们预计公司23-25年营业收入分别为6802.78/8548.87/10095.52亿元,同比增速分别为60.42%/25.67%/18.09%,3年CAGR为33.53%,归母净利润分别为318.18/442.79/569.37亿元,同比增速分别为91.41%/39.17%/28.59%,3年CAGR为50.74%,EPS分别为10.93/15.21/19.56元/股,对应PE分别为18.1/13.0/10.1倍。参考可比公司,我们给予公司24年25倍PE,目标价380.26元,维持“买入”评级。 |
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