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发表于 2020-7-24 09:45:43
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2019年被推到剥离位置的蔚来能源业务，如今已经成为蔚来的核心战略部门。
36氪从多位知情人士处获悉，蔚来正在规划成立一个电池资产管理公司，推动车电分离，并在此基础上推出BaaS（Battery as a Service，电池即服务）产品。目前这一电池资产管理公司正在寻求融资，宁德时代已经明确表达了投资意向，此外，蔚来还将为电池资产公司引入大型能源基金的投资。
消息人士透露，蔚来的这一电池资产公司已经筹划近半年，由蔚来能源公司牵头成立。这一电池资产公司成立的目的是承接蔚来的动力电池资产，帮助蔚来将整车和电池资产的归属权剥离开来，实现真正意义上的车电分离，该公司将在8月成立。
对此消息，蔚来向36氪回应称：目前尚无太多信息和大家可以分享，请以公司公告为准。而宁德时代向36氪回应：不予置评。
蔚来CEO李斌已经在多个公开场合宣讲过车电分离理念。一季度财报业绩会上，蔚来董事长兼CEO李斌再次表明，“蔚来的可充、可换、可升级、车电分离（BaaS）的电池服务商业模式已取得显著进展，接下来，蔚来将按照国家新政的要求，在第三季度逐步实现完全的车电分离。”蔚来是新造车公司中唯一采用换电技术的公司，截至目前，蔚来已经建设换电站137座，涵盖全国61个城市。
查阅6月的工信部新车公告可以发现，蔚来已经向工信部成功申报两款车电分离车型。
“也就是说，车和电池已经可以分开卖了，电池资产和整车资产的所有权可以剥离开，用户不需要拥有电池所有权。”一位知情人士告诉36氪，这其中的电池资产就可以放进电池资产管理公司，用户只需要向电池资产公司租电池用，而蔚来能源公司相当于电池资产的运营方，制定出满足不同需求类型的BaaS产品。
据透露，蔚来BaaS产品的思路借鉴了手机话费套餐，在基础月租费上，车主可以根据不同行驶里程需求，选择不同的套餐，“开的越多，平均成本越低”。
“BaaS会是蔚来下半年的大杀器，可以让车价大幅降低。”一位蔚来内部人士评价。但也有车主向36氪表达了疑虑，蔚来此前已经推出了电池租用方案，允许车主分期购买电池，此举可将车辆售价从最低35.8万元降至23.8万元，尚不知BaaS能在价格上拉开多少差距。
与BaaS产品对应的是，蔚来承担的电池资产相应增加。“电池资产公司肯定是个重资产公司，蔚来不会独资持有，也在引入各种大型投资方。”一位消息人士告诉36氪，其中一个潜在投资方是宁德时代，后者明确表达了投资意向，“两边聊了以后，宁德时代很爽快就说要拿钱出来。”
与去年蔚来在存亡边缘挣扎的局势不同，今年以来，蔚来销量节节走高。高工产业研究院提供的数据显示，1-6月的装机量排行中，蔚来已经成为宁德时代第一大客户，装机量占比18%。消息人士告诉36氪，现在蔚来动力电池模组的采购价已经从早先的1块多每瓦时，降低到8毛多钱。
宁德时代对蔚来电池资产公司的投资意向不仅来自蔚来的客户地位，这家动力电池龙头企业，早已在积极尝试新的电池运营模式。2019年6月，宁德时代、蚂蚁金服和哈罗出行宣布，投资10亿元人民币建立电动自行车电池合资企业，在两轮车市场推行换电技术。
除了宁德时代，蔚来电池资产公司也在寻求大型能源基金的投资。而与此同时，蔚来自身显然也需要一笔重金投入。7月10号，蔚来宣布，获得6大银行104亿元人民币综合授信，以支持蔚来中国业务的运营与发展。而就在10天前的6月29日，蔚来获得投资方共73.56亿元注资。
去年上半年，蔚来资金吃紧，希望为蔚来能源业务引入外部投资方，通过出让大股东地位，将蔚来能源公司的财务费用从上市公司剥离。但直到去年年底，这项融资引援都未成功。今年4月，蔚来与合肥市签署合作协议，获得资金支援，蔚来能源公司的融资进展也被搁置。
与此同时，一系列换电鼓励政策也在国家顶层设计中出台，推高蔚来能源的战略地位。5月25日，工信部部长苗圩在两会“部长通道”回答记者提问时表示，将继续加大充换电基础设施建设，并鼓励各类充换电设施实现互联互通。两会闭幕后，《ZF工作报告》中关于新基建的内容，也新增了“增加充电桩、换电站等设施”。政策驱动下，吉利、上汽都在推出相应的换电车型。
“蔚来能源现在已经是公司的核心战略部门，跟去年大不一样。”一位蔚来能源公司员工向36氪感慨。
多位行业人士向36氪分析，虽然蔚来能源公司暂时不再融资，但不排除电池资产公司成立以后，这一进程会再度启动。一个关键原因是，蔚来的能源业务正与蔚来服务体系进行架构重整，面向整个新能源车行业开放。
“以前蔚来城市公司有70%-80%都是道服人员，现在蔚来这部分业务和蔚来能源公司重组，人员已经大量减少。”蔚来城市端负责人告诉36氪，“蔚来能源现在更像是一个拿着数据做连接的角色，取送车等道路服务都交给代驾公司去做了。”36氪从知情人士处了解，蔚来能源公司的总人数已经从去年底的1200多人，减少至600多人。
蔚来能源和道路服务重整之后，也在加快开放。蔚来能源副总裁沈斐前不久在微博宣布，接收其他品牌的充电桩安装业务。而小鹏汽车也在官方页面上线了“悦鹏服务包”，小鹏内部人士告诉36氪，其中的代客加电、取送车等服务都采买自蔚来。
经历2019年的生死考验，蔚来在成本、费用上开始加强控制，也在强化商业效率。蔚来能源业务向其他车企开放提供服务，在独立核算中实现经营平衡显然是关键目标，而这势必要求其在品牌上更加独立。
问题也随之而来。特斯拉的智能化路线已经跑通，凭借高毛利在行业中抢占价格锚点，小鹏汽车和理想汽车也已经跟进，将智能化视为核心战略。而蔚来主打的特色服务正在蔚来能源的带动下走向开放，或许，对于蔚来和李斌来说，是时候筹谋接下来的牌该怎么打。 |
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