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本帖最后由 缘来常熟 于 2020-11-13 05:59 编辑
11月12日晚间，立讯精密（002475）公告称，11月12日，公司及全资子公司常熟立讯实业投资管理有限公司（简称“立讯实业”）与关联法人常熟立讯企业管理服务合伙企业（有限合伙）（简称“立讯企业服务”）共同签署《常熟立臻智造科技合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，合伙各方同意共同出资设立常熟立臻智造科技合伙企业（有限合伙）（简称“常熟立臻”）。合伙企业规模为人民币60亿元，其中立讯实业作为普通合伙人以自有资金拟出资人民币0.3亿元，出资比例0.5%，公司和立讯企业服务作为有限合伙人分别以自有资金拟出资人民币5.7亿元和54亿元，出资比例分别为9.5%和90%。公司及立讯实业对常熟立臻不构成控股。
11月12日晚间，立讯精密公告称，7月17日，公司及控股股东立讯有限公司（简称“立讯有限”）与纬创资通股份有限公司（简称“纬创”）、WIN SMART CO.，LTD.（简称“WIN”）签署了《收购框架协议》，公司（或控股子公司）拟与立讯有限共同出资以现金收购WIN直接及间接控制的全资子公司纬创投资（江苏）有限公司（简称“江苏纬创”）及纬新资通（昆山）有限公司（简称“昆山纬新”，与“江苏纬创”合称“目标公司”）的100%股权。
根据公告，常熟立臻经设立完成后，拟与立讯有限合资设立立臻智造科技（江苏）有限公司（简称“江苏立臻”），其中常熟立臻拟出资人民币60亿元，持有江苏立臻99.98%股权，立讯有限拟出资人民币0.01亿元，持有江苏立臻0.02%股权。设立完成后，江苏立臻拟以人民币33亿元自有资金收购目标公司的全部股权。收购完成后，江苏立臻将通过直接及间接方式持有江苏纬创和昆山纬新的100%股权。针对目标公司的股权收购，立讯有限、立讯精密已于11 月12日与纬创股份、WIN及目标公司签署了《收购协议》。
值得注意的是，昆山纬新和江苏纬创均是纬创旗下公司。公开信息显示，纬创是苹果iPhone代工厂商之一。
这也意味着，立讯精密试图进入苹果iPhone代工组装业务有了新进展。
立讯精密在公告中称，目标公司主要从事智能手机系统组装业务，而公司消费性电子业务主要覆盖零组件、模组及智能可穿戴产品，未涉及目标公司业务。因此，目标公司、控股股东立讯有限及其控制的其他子公司与立讯精密及其子公司之间均不存在同业竞争的情况。
根据收购协议，纬创、WIN（合称“转让方”）拟将目标公司及其相关资产转让给立讯有限、立讯精密（合称“受让方”）。各方同意以目标公司2020年3月31日合并净资产人民币 26.65亿元为基础，综合考虑其他相关定价因素，将本次交易价格初步定为人民币33亿元。
根据公告，本次交易的目标公司应在协议载明的各项交割条件得以满足或被有权豁免的一方书面豁免后于2021年1月1日在昆山进行交割。本次交易价款分三期支付，第一期于协议载明的各项先决条件得以满足或被受让方书面豁免后，于2020年12月30日前向WIN支付，支付金额为人民币30亿元；第二期于前述补充协议签署后支付，支付金额为最终确定的交易价格扣除人民币30亿元后余额的50%；剩余部分价款于各方约定的交付条件达成后支付。
对于本次交易的目的，立讯精密称，基于公司多年以来在消费电子领域的深度沉淀以及对消费电子业务的中长期战略布局，公司及全资子公司立讯实业本次与关联方立讯企业服务共同对外投资，可拓宽公司现有产品的销售渠道，与公司现有业务产生有效协同，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。 |
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发表于 2020-11-13 05:54:32
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发表于 2020-11-13 07:59:56
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